工行有望明年底香港上市预计筹资100亿美

2019-07-22 15:36:26 来源: 九龙坡信息港

工行有望明年底香港上市 预计筹资100亿美元

普遍被认为将于2007年上市的中国工商银行将上市步伐加快了,有望明年下半年在港上市。工行一位内部人士告诉《每日经济》,该行的上市进程要比普遍预期的快,很多上市准备工作都已经提前完成,该行将于本月28日挂牌成立股份公司,完全有可能在2006年下半年在香港上市,筹资规模可能超过100亿美元。工行已经开始上市承销商“选秀”。据报道,工行已开始筹备邀请各投行竞争其IPO顾问资格,参与投标的邀请函将在未来几周内发出。一位投行人士表示,工行的IPO将带来超过2亿美元的佣金收益,估计会选择3家左右的承销商,这势必引发外资投行的激烈竞争。由于高盛、德国安联集团和美国运通组成的投资团将投资30多亿美元,购买工行10%的股份,所以高盛入选工行主承销商的可能性非常大。而之前高盛已经被中行选定为上市主承销商之一,相信中国两大银行的IPO将会给高盛带来不菲的收益。除高盛投资团外,工行还在选择新的引资对象。据报道,一位接近工行高层的人士透露,工行也许还会选择其他的战略投资者,终可能会和不止一家战略投资者签署协议,但是所有战略投资者总股权比例不会超过国家监管部门的规定。工行境外机构利润快速增长工行昨日宣布,今年前三季度,境外机构实现账面利润总计1.05亿美元,同比增长14.8%。随着越来越多的中国企业走向世界,中国工商银行的境外机构络布局已初具规模。截至9月末,工商银行已经拥有16家境外机构,其中分行8家、全资子银行3家、控股公司2家、代表处3家,境外分支机构总数已达100家,境外机构资产总额达到229亿美元,占工行全部外汇资产的32.8%。建行定价接近上限筹资622亿港元10月20日,是全球4年来的IPO———中国建设银行的上市定价日。一家券商高层昨日透露,虽然建行公开招股认购反响一般,但仍以接近招股价上限的2.35港元/股定价,共募集资金约622亿港元。来自香港的消息称,建行公开招股部分仅获得倍超额认购,冻结资金逾1300亿港元。按照建行原定招股计划,该行共发售264.9亿股H股,其中95%为配售,余下5%为公开发售,即公开发售13.245亿股。根据回拨机制,若公开发售超额认购不足50倍,保荐人将上调公开招股比例,由原来的5%调高至7.5%,涉及的股数由13.245亿股增至约19.87亿股。市场本来预期,建行上市可能会掀起一波散户认购热潮,但建行14日公开招股以来,港股反复下跌,招股截止日更是急挫200多点,这大大影响了散户的投资信心。国泰君安研究员伍永刚表示,建行以2.35港元/股定价,市净率达到2.04倍,估计挂牌交易后会有12%左右的涨幅。一位基金经理表示,建行是首家上市的四大国有银行,之后中行、工行都会相继在香港上市,建行的股价走势对此后上市的国有银行有很大的参照意义。估计上市首日涨幅在8%左右,“孖展”认购的投资者收益甚微。(唐赟每日经济)银监会官员:农行引资一年后开始中国农业银行自披露财务状况以来,资本充足率等财务数据语焉不详,令不少市场人士对这家大型国有商业银行表示失望。在日前召开的“中国资本市场论坛”上,中国银监会银行监管一部主任阎庆民对《每日经济》表示,这主要是因为农行的股份制改革尚未开始。监管一部是银监会专司国有银行监管的部门。日前,银监会选出国内十家银行,要求它们先达标“巴塞尔协议2”中8%的资本充足率。但是作为四大国有商业银行之一的农行却不在其中。阎庆民表示,这是因为农行机制尚未达到要求。由于历史原因,农行不良贷款的包袱相当沉重。阎庆民透露,“数目不会比工行少”,现在农行正在进行内部改革,为股改作准备。“不过,农行的内部改革至少需要一年以上的时间。”阎庆民昨日对《每日经济》透露。因为需要等到内部改革完成后,才能开始引入外资和股改进程,所以农行引入外资的谈判还为时尚早。

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